Storybrooke-ban Emma és Elsa a városi nyilvántartás adatait böngészik Anna után kutatva, ám helyette egy fényképre bukkannak, amin Emma a Hókirálynővel beszélget. Mindketten ledöbbennek ezen a fejleményen, hiszen a lány semmire sem emlékszik a találkozóból. Hogy fényt derítsen az egészre, a képek megrendelőjéhez, Reginához fordul segítségért, de a nő még neheztel rá a Marian ügy miatt. Ám Regina is kifogyott a lehetőségekből Marian megmentését illetően, így végül együtt indulnak a Hókirálynő keresésére. Az út alatt sikerül valamennyire a kettejük viszonyát is átbeszélniük.

Eközben a múltban a fiatal Emmát látjuk, aki miután rádöbbent, hogy túlkoros már ahhoz, hogy adoptálják megszökött az árvaházból. Miközben egyedül próbál boldogulni összeismerkedik egy fiatal lánnyal, Lily-vel, akivel hamarosan összebarátkoznak. Egy elhagyatott nyaralóban húzzák meg magukat és remekül szórakoznak, míg a lány szülei közbe nem avatkoznak. Emma - aki azt hitte Lily hozzá hasonlóan árva - nagyot csalódik és örökre megszakítja a kapcsolatot a lánnyal.

Az epizód végén Emma úgy dönt mégegyszer nem fog feladni egy barátságot egyetlen hiba miatt, és harcol azért, hogy újra jóban legyenek Reginával. Majd a gyermekkori holmija között kutatva egy  olyan felvételre bukkan, amiről szintén nincsenek emlékei és az egész Hókirálynős ügyet más megvilágításba helyezik.

Családi ügyek (4. évad 6.rész)