Storybrooke-ban Elsa jégfalat von a város köré, hogy ezzel kényszerítse a városlakókat, hogy adják ki a húgát. Emma, Hook és Charming a határhoz siet, hogy megtalálják a felelőst, Mary Margaret pedig első polgármesteri teendőjeként a városlakók noszogatására megpróbálja helyreállítani az Elsa által tönkretett áramellátást. Emma megtalálja Elsát, de annyire megijeszti, hogy elszabadul a lány ereje és bent rekednek egy jeges barlangban. A barlang fogságában rádöbbennek, hogy mennyi hasonlóság van közöttük, de a fagyos levegőtől Emmát egyre inkább a kihülés veszélye fenyegeti.

Eközben a mesevilágban megismerjük a fiatal Davidet, aki az iszákos apja árnyékában, Boo Peep elnyomása alatt éldegélt, míg nem találkozott Annával. Az Arendelle-ből érkező titokzatos lány megtanítja neki, hogy bár a csaták néha reménytelennek tűnnek, akkor is meg kell vívni őket. David legyőzi a könyörtelen zsarnokot, és ez az élmény teljesen megváltoztatja az életét, megalkotva azt a hőst, akit Charming-ként megismertünk. Anna pedig folytatja a titkos küldetését és Zörgőfürge kastélya felé veszi az irányt.

Az epizód végén David segítségével Elsa összeszedi magát annyira, hogy kijussanak a barlangból és Emma végre felmelegedhet. A herceg pedig megígéri Elsának, hogy segítenek neki megkeresni a húgát.