Storybrooke-ban Marian rádöbben, hogy a férje és Regina egy párt alkottak, ami teljesen kikészíti. Nem érti miért védelmezi mindenki a Gonosz királynőt, aki szerinte egy szörnyeteg. Regina nehezen tudja visszafogni magát, ezért inkább otthagyja őket. A csapat azon aggódik, hogy az új fejlemények ismét előhozzák a régi énjét és tönkreteszi mindazt amiért eddig dolgozott. Eközben Elsa megérkezik a városba, de ez a fura világ teljesen összezavarja és halálra rémiszti. Miután Morgó és Szundi majdnem elüti autóval a fagyasztó képességét is felfedi, Emma és Hook pedig az idegen keresésére indul. A lány egy hószörnyet alkot, hogy megvédelmezze magát.

Eközben a mesevilágban Arendelle királyságba látogatunk, ahol Anna és Kristoff éppen az esküvőjére készül, amikor Elsa megtalálja halott édesanyjuk naplóját. A bejegyzésekből megtudják, hogy a királyi pár a hajótörés előtt Elsának keresett megoldást, hogy irányítani tudja a képességeit. Anna úgy dönt, hogy elnapolja az esküvőt és folytatja a szülei küldetését. Kristoff pedig Elsa oldalán marad, hogy segítsen neki amíg a húga hazatér.

Az epizód végén Regina elpusztítja a szörnyet és megmenti Marian életét, amivel bizonyítja, hogy már nem az a gonosz ember, akit a nő a múltból ismert. Emma elmondja neki, hogy azért jött a városba, hogy visszahozza a boldog befejezést mindenkinek, Reginát is beleértve és nem nyugszik amíg nem tud segíteni rajta. A királynő viszont úgy gondolja a mesekönyv tehet a boldogtalanságáról, ezért megfogadja, hogy megtalálja az írót és kényszeríti, hogy neki is írja meg a boldog befejezést. 

 Hóvakság (4. évad 2.rész)