A kastélyt egy hatalmas labirintus veszi körül, hogy megvédelemezze a hívatlan látogatóktól a Szívek Királynőjét. Cora korábban az Elvarázsolt erdőben élt de lánya, Regina megelégelte a basáskodását és átlökte egy varázstükrön. A tükör egyenesen Csodaországba repítette, ahol végre beteljesülhetett a vágya és királynő lehetett. Persze ehhez nagyban hozzásegítette az a szokása is, hogy előszeretettel tépkedi ki az útjában állók szívét, hogy aztán irányíthassa őket...

A legemlékezetesebb események:

• Regina Jefferson segítségével betör az édesanyjához, hogy hazavigye az édesapját, Henry-t. A kalappal utazásnak viszont van egy törvénye, ahányan átléptek annyian is mehetnek haza, így amikor Henry-t hazaviszi Jeffersont hátra kell hagynia.
• Jeffersont elfogják a királynő katonái és a szívek királynője elé viszik. A férfi elmondja, hogy a kalapja nélkül nem tud hazatérni, ezért Cora megbízza vele, hogy próbálja újra elkészíteni. A sok sikertelen próbálkozás miatt elborul az elméje, ami miatt az Őrült Kalapos nevet ragasztják rá.
• Hook Regina parancsára betör a Szívek királynőjéhez, hogy az elbűvölt kampójával kitépje a szívét, de nem jár sikerrel. Cora viszont úgy dönt, hogy visszatér vele az Elvarázsolt Erdőbe és a saját tervének megvalósításába kezd.