Emma hiába törte meg az átkot, a meseszereplők mégsem kerülnek haza ahogyan várták. A mágia viszont visszatért Zörgőfürge jóvoltából, aminek beláthatatlan következményei lehetnek! És ha ez még nem volna elég, Emma és Mary Margaret véletlenül belezuhan egy portálba, ami átrepíti őket az Elvarázsolt erdőbe. A kérdés csupán az, hogyan juthatnak haza?

A csapat Henry megmentése érdekében Sohaországba indul, de a szigeten rengeteg megpróbáltatás vár rájuk. Nem csak Pán Péter gonosz játékait kell túlélniük, de a legnagyobb félelmeikkel is szembe kell nézniük. Emmának pedig rá kell jönnie, hogy ki is ő valójában és hova tartozik. Hiszen mind tudjuk: "Mindenütt jó, de legjobb otthon!"

Emma és Hook visszatérése után korán megérkezik a tél Storybrooke-ba egy múltból érkező potyautasnak köszönhetően, Zörgőfürge egy mágikus tárgyra bukkan, amit nagyon szeretne megszerezni, Regina és Henry pedig egy új küldetésbe fognak, hogy megtalálják a mesekönyv szerzőjét.