A Vörös királynő, Bubi és a Szív királynő története

A múltban Ana a királlyal való házasságra készült, amikor megjelent Cora és meglátta benne a lehetőséget. Will is meglátogatta őt és megpróbálta rábeszélni, hogy térjen vissza hozzá. Ám helyette Cora érkezik meg a találkozó helyre és megkéri, hogy hagyja békén a lányt. Will nem tud beletörődni a helyzetbe, ezért megkéri a királynőt , hogy tépje ki a szívét.

Csodaországban eközben Cyrus visszalopja az iránytűjét Alice segítségével, hogy megtalálják az exdzsin édesanyját, de a tervüket félkbe szakítják amikor megtudják, hogy Jaffar elfogta Will-t és kiengedte a Gruffacsórt. Beosonnak a palotába, hogy kiszabadítsák a Bubit és a királynőt, de nem járnak sikerrel. Azt viszont megtudják, hogy addig nem tudja Jaffar megcsinálni a varázslatot, amíg a Bubi szíve vissza nem kerül a helyére. A szív relytekhelyét viszont egyedül Alice ismeri, így hát a Fehér Nyúl segítségével Storybrooke-ba mennek érte. Eközben Ana és Will a börtönben beszélgetnek és Ana bevallja ha visszamehetne az időben megváltoztatná a múltat. Soha nem jönne Csodaországba, minden mágia amire szüksége van az a kettejük szerelme.

Az epizód végén Alice és Cyrus visszatér a Bubi szívével, de Jafar elveszi tőlük azt. Megölni viszont nem tudja őket, mert a botja ellene fordul. Cyrus ebből rájön, hogy talán az édesanyja a varázsbot. A Bubi amint visszakapja a szívét megcsókolja Anát, de Jafar, hogy letesztelje mennyire működik Will szíve azonnal meg is öli a királynőt.