-

Csodaországban Alice, Cyrus és a Vörös királynő közösen keresik a Bubit, de fogalmuk sincs róla, hogy valaki már megtalálta. Méghozzá nem is akárki, hanem Lizard, a fiú barátja. Az útjuk egyébként sem könnyű, hiszen a királynő sosem volt népszerű, most pedig, hogy Jafar vette át a helyét a nép bosszút akar állni rajta. Eközben Lizard nem sieti el a kívángatást, sőt első kívánságát Willnek adja aki azzal  hatalmas ünneplést rendez a faluban, ami hozzájuk vezeti a csapatot. 

Jaffar eközben a Gruffacsór nevű szörny után kutat, hogy a hatalmával megszerezhesse a 3. palackot is, és még az sem tartja vissza, hogy úgy tűnik egész Csodaország retteg ettől a lénytől. Mikor megtalálja kiderül, hogy a hatalma abban rejlik, hogy bejut az emberek fejébe és a legnagyobb félelmeiket hozza felszínre, ami Jafar esetében az, amikor az apja meg akarta fojtani. A lény végül úgy dönt segít a varázslónak a szabadságáért cserébe.

Az epizód végén Anastasia megtalálja a palackot és a halott Lizard-ot, ugyanis olyant kívánt amit nem lett volna szabad, Will szerelmét. A királynő kiengedi a Bubit és elmondja Jafar tervét a többieknek a 3 palack egyesítéséről. Cyrus elárulja, hogy a másik 3 palackban a testvérei vannak, ezért a csapat úgy dönt (még Ana is), hogy még nem hagyja el Csodaországot, hanem kiszabadítják  a többieket is.