Storybrooke-ban Elsa, Emma és Anna kivételével mindenki a bűbáj hatása alá került és a szerettei ellen fordult. Emma és Elsa véget akar vetni ennek, de a szallagok összekötik hármójuk életerejét, így nem árthatnak a Hókirálynőnek anélkül, hogy ők maguk is meg ne sérüljenek. Bárhogy próbálnak megszabadulni a kötéstől nem járnak sikerrel, egészen addig amíg Emmának eszébe nem jut, hogy amit a szeretet köt össze azt a gyűlölet szakíthatja szét! Így hát felkeresik Reginát a kriptájában és addig szítják a haragját, amíg elég mérges nem lesz hozzá, hogy feloldja a kötést. A két lány ezután Ingrid barlangja felé veszi az irányt, a felbőszült Regina pedig kiszabadul és rátalál Hófehérke cellájára....

A varázslat nélküli világban megismerjük Emma és Ingrid múltját, ahogy szépen lassan összebarátkoztak, majd végül Ingrid örökbe fogadta. Minden jól is alakult, egészen addig, amíg a nő varázslásra nem akarta kényszeríteni Emmát, aki a drasztikus módjától megijedt és elmenekült. Ingrid viszont ezután sem adta fel a reményt, a tekercs amit a varázslóinastól kapott elvezette Storybrooke-ba, ahol csendben meghúzódva várta Emma érkezését.

Az epizód végén Anna megtalálja édesanyjuk utolsó üzenetét, amiben arra kéri a lányait, hogy engedjék szabadon a nővérét. Ingrid rádöbben, hogy amire annyira vágyott eddig is vele volt, a nővérei szeretete. Rádöbben, hogy szörnyűségeket tett és visszavonja a varázslatot, de ez az életébe kerül. Ingrid halálával a városlakók felszabadulnak és minden visszatér a rendes kerékvágásba.

Hősök és Gonosztevők (4. évad 11.rész)