Belle, Mulán és Fülöp története

Storybrooke-ban Mr. Gold rájön hogyan hagyhatja el a várost, hogy megkereshesse Bae-. Archiet "eltemetik" és nagyon megviseli a városlakókat az elvesztése. Eközben az igazi Archie-t Hook faggatja Zörgőfürgével kapcsolatban. A tőrét nem tudja elmondani hol van, de egy gyengéjét mégis, ami nem más, mint: Belle... Hook megkeresi Belle-t a könyvtárban és megtámadja, a lány rögtön felhívja szerelmét, aki mire odaér már üres a könyvtár, csak a lányt találja ott. Henry Regina "tette" miatt szomorkodik ezért Emma neki adja az "árván" aradt Pongót, hogy jobb kedvre derítse. Mary Margaret költözésen gondolkozik, reméli újra kezdhetnek mindent Storybrooke-ban. Morgó és a törpék viszont vissza szeretnének menni az elvarázsolt erdőbe és mindenki fülébe bogarat ültetnek. Gold mindenképpen meg akarja védeni Belle-t, de a lány segíteni akar neki. Ismét a könyveit hívja segítségül és megtalálja Hook hajóját a kikötőben, Archieval együtt. A férfit visszaküldi a városba míg ő felfedezi a hajót és megkeresi Bae sálját. Hook elkapja és majdnem megöli, de Gold megérkezik és megmenti. Mindent megtud a múltbéli tetteiről Belle mégis látja benne a jót, a lehetőséget a változásra, ez állatja meg Zörgőfürgét, hogy megölje Hookot.

A múltbéli mesevilágban Belle miután elzavarta Zörgőfürge valami bátor dolgot akar tenni. A kikőtőben találkozik pár férfival, akik a Yaoguai nevű félelmetes szörnyeteget készülnek elkapni. A lány csatlakozik hozzájuk, de ők nem tartanak igényt a segítségére, ezért egymaga indul a keresésére. Útja során találkozik Mulannal, aki megmenti az életét és úgy döntenek együtt keresik meg a lényt. Mulán megsebesül így mégis egyedül kell szembe nézni a szörnyel Bellenek, de kiderül, hogy nem is megölni kell csupán megmenteni. A szörny ugyanis egy elvarázsolt herceg. A lány összeismerteti Mulánt és a herceget, hogy segítsenek egymásnak hazajutni, míg ő elmegy megkeresi Zörgőfürgét, hogy megmentse őt is, de egyenesen Regina karjaiba szalad aki elfogja és bebörtönzi.

Az epizód végén David és Hófehérke vitatkoznak, mivel a herceg is vissza menne az elvarázsolt erdőbe, Mary Margaret viszont szeretne nyugodtan élni, harcok nélkül. A herceg viszont rávilágít, hogy nem tartoznak ide. Eközben Archie előkerül mindenki legnagyobb örömére, rájönnek, hogy tévedtek Reginával kapcsolatban, de érzik, hogy ennek a tévedésnek az árát még megfizetik... Gold pedig elhagyni készül a várost, de Hook utána megy és meglövi Belle-t aki átzuhan a határon és elveszíti minden emlékét.

Érdekességek:

• Az első epizód amiben a Gonosz királynő szerepel, de Storybrooke-i párja nem.
• Az epizód a címét a városba érkező idegenről kapta, ám ebben a részben őt még nem látjuk, csupán az autóval karambolozni. Viszont az ember az évad hátralévő részében fontos szerepet játszik majd.
• Amikor Belle felhívja Zörgőfürgét a könyvtárból a háttérben a polcon egy levágott kezet figyelhetünk meg Gold boltjában. A kéz már felbukkant az első évadban is, a "Felszín és mély" című epizódban a Sötét úr kastélyában.
• Amikor Emma meglátja, hogy Henry tervrajzokat készít a szinkronos verzióban azt kérdezi, hogy "Szökést tervezel egy várbörtönből?" Míg az eredeti verzióban a kérdés úgy szól, "Szökést tervezel a Shawshank-ból?" ami utalás az 1994-es Remény rabjai című film börtönére.

A testvér nevében (2. évad 12. rész)