Regina és a Varázstükör  története

Storybrooke-ban Sidney Emma segítségét kéri, hogy felfedjen egy bizonyítékot, ami leleplezheti Regina korrupt módszereit. Emma nem akar piszkos módszerekhez folyamodni, hogy leleplezze, de a véleménye megváltozik, amikor a nő leromboltatja Henry várát. Elragadja a polgármester iránt érzett gyűlölete és mindent bevet, hogy leleplezze. De alábecsüli az ellenfelét...

Eközben a  mesevilágban találkozunk Hófehérke édesapjával, aki a lányához hasonlóan jó lélek. Segít egy palackba zárt szellemnek, hogy szabad lehessen és befogadja az udvarába.
A szellem (Sidney) beleszeret a feleségébe, a királynéba, viszonyuk azonban kitudódik, és a király bezárja a nőt. A szellemet kéri meg, hogy segítsen kideríteni ki lehet a csábító. A királyné számára látszólag csak a halál maradt, a szellem viszont végül a királyt öli meg. A gyilkos fegyver pedig nem más, mint az egyik legmérgesebb kígyó, az Agrabai vipera... Minden szál a szellemünkhöz vezet, így menekülnie kell. Hiába nem akarja otthagyni a szerelmét, Regina számára ő csak egy báb volt, akire már nincs szüksége. Sidney elkeseredettségében azt kívánja, hogy bárcsak örökre vele maradhatna, s kívánsága teljesül is. Bekerül a tükörbe, így ő lesz a tükör szelleme.

Az epizód végén Emma nagy leleplezésre készül, de végül ő maga dől dugába. Alaposan lejáratja magát, s Regina eltiltja tőle a fiát.

Érdekességek:

• Egy jelenetet amiben Charming is szerepelt kivágtak az epizódból.
• Megtudjuk, hogy Storybrooke címere egy almafa.
• Megtudjuk, hogy a Gonosz királynő születési neve a mesevilágban is Regina.
• Amit a dzsin mond a királynak "Teljesítettem már ezer és egy kívánságot és láttam őket rosszul végződni ezer és egy alkalommal" utal az "Ezeregyéjszaka meséi"-re.
• Leopold király a legszebbnek nevezi Hófehérkét a földkeregségen, ami rosszul esik Reginának. Ez utal az eredeti Hófehérke történetre, amiben a királynő a szépsége miatt üldözi a lányt.
• Regina és Leopold házasságáról többet tudhatunk meg az 1. évad 18. részében.

Felszín és a mély (1. évad 12. rész)