Graham Storybrooke serifje és Regina szeretője. Egy magányos férfi, aki nagyon szeretne érezni valamit de nem megy neki.

Ami nem is csoda, hiszen valójában nincs is a mellkasában a szíve, hanem Regina a kriptájában őrzi egy dobozban. A múltban ugyanis ő volt a vadász, aki farkasok között nevelkedett, s többre is tartotta az állatokat az embereknél. Ezért kérte fel őt a Gonosz királynő, hogy ölje meg Hófehérkét. A vadász elfogadta és az erdőbe csalta a lányt, aki azonban átlátott rajta. Elmenekült előle, de mivel tudja, hogy a vadász úgyis rátalál, hiszen ő ismeri az erdőt, a lány pedig nem, azt a kis időt amit nyer arra használja, hogy egy búcsú levelet írjon. A levélben kéri a királynőt, h miután megölte, a néppel legyen könyörületes és elnéző. A levele annyira meghatja a vadászt, hogy elengedi.

Gyengeségért viszont a királynő megfizet neki, kitépi a szívét és egy dobozba zárja.
Onnantól kezdve a rabszolgája igazából, ám párszor ellen szegül még így is neki pl. mikor segít James-nek, hogy kiszökjön a kastélyból.

Storybrooke-ban Graham és Emma között elcsattan egy csók, aminek következtében a seriff emlékezni kezd bizonyos dolgokra a mesevilági életéből. Éjszaka álmában emlékképek tárulnak elé, látja régi társát, a tűzvörös-éjfekete szemű farkast, majd megjelenik neki a valóságban is és megpróbálja elvezetni valahová. Graham a Henryvel folytatott beszélgetés után rájön, hogy a farkas a szívéhez akarja elvezetni, Regina kamrájához, amit áthozott a mi világunkba is. A kriptában nem találja meg a le vezető utat, de a polgármesterrel összetalálkozik, és szakít is vele. Később Emma vígasztalja, és ismét elcsattan köztük egy csók, amitől teljesen visszanyeri az emlékeit. Regina viszont így már nem hagyhatja életben, lemegy hát a kriptába és elmorzsolja a szívét, Graham pedig holtan esik össze.