Mottó: Soha nem mondasz le arról akit igazán szeretsz....

A Storybrooke-i városlakók nem tudják, hogy mire számítsanak Elsától. A múltban megismerjük Arendelle királyságát és megtudjuk mi történt Elsával, a húgával Annával és a Kristoff-al, illetve hogy hogyan került Zörgőfürge kriptájába. Reginának pedig el kell döntenie, hogy Marian visszatérése után - ami tönkre teheti a kapcsolatát Robin-al - ismét visszatér e a régi gonosz énjéhez és megtesz e minden tőle telhetőt, azért hogy megkapja  amit akar. A friss házas Zörgőfürge és Belle továbbra is mélyen szerelmesek egymásba, de Gold egy sötét titkot rejteget - ami tönkre teheti a boldogságukat - hiszen továbbra is ő a tőr mestere, ami előhívja a sötét oldalát. Emma és Hook megpróbálják a kapcsolatukat egy újabb szintre emelni, de két ilyen sebzett ember vajon képes lehet rá? Mary Margaret és David pedig mindent elkövet, hogy a kis Neal hercegből egy olyan bátor és szeretetre méltó embert neveljenek, akire büszkék lehetnek, de a szomorúság még bennük él amiatt, hogy Emmának nem adhatták meg ugyanezt. Henry is boldog végre, hiszen az egész családja - beleértve mindkét édesanyját - vele van Storybrooke-ban. De az ereiben nem csak Emma családjának a vére csörgedezik, hanem apai oldalról Zörgőfürgéé is - akivel több időt tölt majd el ebben az évadban - így szembe kell néznie a fény és a sötétség kísértésével is. És persze megérkezik spin-off sorozatból már jól ismert Will Scarlet is, aki rengeteg világot bejárt azért, hogy utat találjon Storybrooke-ba. Will azonnal összefüggésbe kerül a városban zajló eseményekkel és a rejtélyes múltja hajta előre az ismeretlen jövő felé.

Ahogy az évad halad előre új meseszereplők bukkannak fel és régiek térnek vissza, de nem mindenkiben lehet megbízni.