Miközben Elsa kétségbeesetten keresi a hugát Emma meglepi őt, ami miatt Elsa véletlenül csapdába ejti magukat egy jeges barlangban, aminek a fagyos levegője veszélybe sodorja Emma életét. Regina lehangolt a Robinnal való szakítás miatt és elzárja magát a várostól és Henry-től, ami nagyon elszomorítja a fiút. A városlakók pedig Mary Margarettel az élükön - aki szembenéz az első vezetői feladatáva - megpróbálják újraindítani a generátort, hogy helyreállítsák az áramot a városban.

Eközben a mesevilágban Anna megpróbálja megtanítani a szelíd Davidet, hogy harcoljon Boo Peep-el, aki azzal fenyegeti őket, hogy ha nem fizetnek elveszi tőle és az édesanyjától a farmot.

Ezen kívül az epizód első promóképei is napvilágot láttak, amiket már meg is találtok a galériánkban: